從騰訊入股大眾點評看互聯網行業劇變

不出所料，騰訊與大眾點評的戰略合作，終于水落石出。

　　今天下午我看新聞上說，騰訊正式宣布投資入股大眾點評，占股20%。這場交易最大的看點在于雙方將打造中國最大的O2O生態圈。我刷了一下微信，發現“我的銀行卡”里已經添加了“今日美食”，用的是大眾點評的LOGO，點進去就是大眾點評團。大眾點評的商戶信息、消費點評、團購、餐廳在線預訂等本地生活服務，未來都將與QQ、微信等騰訊產品合作。

　　這也就意味著互聯網正在快速滲透到生活服務的每個領域。

　　早在幾天前，我跟一位投資人聊天。我們聊到聚美優品上市，推測其市值應該很高。湊巧我在《華爾街日報中文網》看到一篇文章，說聚美估值可能超過30億美金。這一次，大眾點評被騰訊注資，緊跟的陌陌發展勢頭也正猛，差不多也到了相同的套利節點。退一步看，這一批互聯網公司起來后，它們的估值幾乎都超過了20億美金。這位投資人朋友感嘆到，“整個世界都瘋了”。

　　他這樣想，也不奇怪。

　　這位朋友也是聚美的投資人，他們還投資了快的打車。據說，快的打車在杭州每天的交易額在600萬左右，而全國大概30個杭州規模大小的城市，算下來每天就有1.8億的交易額，這個數字相當可觀啊。

　　后來，我告訴他，看起來這個現象有一些不明覺厲，但從另一個角度來說，其實也不是“世界瘋了”。這個社會的裂變在加速，互聯網對整個傳統行業的沖擊在加速，這種速度是我們沒有完全感受過的。這種感覺是什么？就像以前是兩年有一個變化，現在縮短到去年年底的事情到今年年初可能就明顯不同了。大家的消費習慣在迅速地發生變化。

　　往深說一點，其實就是整個社會的裂變速度在策馬揚鞭地飛奔。如果讓我做一個簡單的總結，我認為，互聯網整個行業的裂變可以分為三個階段：

　　互聯網第一代就是以媒體屬性為核心。互聯網一出來，最早沖擊的就是傳統媒體。比如新浪、搜狐、網易等門戶網站出來之后，報紙、雜志等紙媒受到了劇烈的沖擊。發展到今天，谷歌的廣告收入已經是全美所有廣告收入的一半。一家互聯網公司把所有傳統媒體的收入拿掉了一半。

　　包括傳統電視媒體，將來也可能會倒閉的。我昨天在咖啡館喝咖啡時，看到墻壁掛的電視播放的都是互聯網視頻。當時，我就崩潰了。我說，電視臺沒有活路了，這種地方帶寬都不是問題了，放的都是互聯網視頻，而且視頻非常清晰。像我在家也基本不看電視，春晚我是在美國和雷軍他們用小米盒子看的。所以，第一個階段叫互聯網的“媒體屬性”。在這個階段，互聯網僅僅用了十年的時間，就完成了對整個傳統媒體的沖擊。

　　第二階段就要涉及到生活服務。生活服務是什么呢？我認為，像淘寶的電商服務，快的打車和大眾點評等等這樣的生活服務，一下子把互聯網的媒體屬性又延伸了好多倍。而這種變化也差不多從五年前開始，現在卻在不斷加速了。大眾點評做了十年，前五年基本為零；快的打車也不過做了兩年，很快就覆蓋了全國40多個城市，用戶數好像已經超過了兩千萬。

　　可是，下一個階段靠什么競爭？

　　最近網上有一篇流傳很廣的文章，說萬通的馮侖聽說小米要做房地產就毛了，實際上小米現在是不可能做的。當然，如果小米真的進軍房地產，憑借米粉帶來的品牌勢能也是不敢想象的。

　　所以，第三個階段就要涉足生產制造。即回歸到傳統行業最為核心的點——品牌穿透，也就是說用互聯網品牌來深入打進生產制造。其實，小米走的就是這條路。它用一個品牌串起了整個大的戰略布局和生態模式。不然，為什么說小米去賣房子，房地產商都會覺得很恐怖。

　　換個角度看，互聯網的本質是什么？除了極致，最近我還有一個新的感悟，那就是“羊毛出在豬身上”。小米最大的本事就在于“我在這里可以不掙錢，但是我用別的方式掙”。仔細想想，其實就是那種狀態。這里隱含的不只是互聯網思維的一種顛覆，更是互聯網對整個市場體系帶來的裂變。

　　就跟比特幣一樣。昨天，加州眾議院同意比特幣作為合法貨幣，可以拿來跨國交易。這是很恐怖的。以后我們出國都不用帶美元了，買上五十個比特幣到美國換成美金就成了。要真到這種情況，中國外匯管制就傻了，因為它直接繞過了政府以前所有的監管。但是，中國要不要跟上呢？如果有幾個大國跟上了，你不跟，肯定會被這些大國排除在外。這就是為什么中國最后還是加入了世貿，還要搞上海自貿區，甚至在自貿區開放Facebook等很多以前被封閉的禁區。他們要知道，一旦被世界體系排除了，很多事情都會變得被動。

　　所以，我們今天面臨的是一個非常巨大的產業重構的機會。一旦互聯網公司加入全球化，連帶引發的裂變速度是不可估量的。它會使以前的整個渠道都土崩瓦解，完全告別從前的品牌商和過時的傳統套路。